Tehnologia redefineste acea relatie client-consilier financiar

Fotografie Towfiqu | Moment | Getty Images

Daca iti poti gasi sotul sau sotia online, de ce nu consilierul tau financiar?

De aceea, Andres Garcia-Amaya a lansat Zoe Financial, un motor de potrivire online care leaga investitorii de consilieri de investitii inregistrati.

Un studiu recent realizat de Universitatea Stanford a constatat ca 39% dintre persoanele chestionate si-au intalnit sotul printr-un site de intalniri – de departe cel mai comun mod de a gasi un altul semnificativ in aceste zile. curve costinesti Garcia-Amaya pariaza ca consumatorii vor sa-si gaseasca celalalt cel mai important – si anume. consilierul lor financiar – la fel. dame de companie cluj\

„Cercetarile online ofera oamenilor mult mai multe optiuni, dar adesea prea multe optiuni”, a spus Garcia-Amaya. „Unul dintre sloganurile noastre este„ respingem 95% dintre consilieri, astfel incat sa nu fie necesar ”. curve petrosani

Un portal bun pentru clienti a fost o propunere de valoare puternica. Acum, este o cerinta de baza. escorte sebastian

Andres Garcia-Amaya

fondator, Zoe Financial

Este greu de exagerat impactul tehnologiei asupra industriei de consiliere financiara.

Pentru consilieri, software-ul pentru gestionarea relatiilor cu clientii (CRM), gestionarea portofoliilor de investitii si gestionarea back-office-ului le-a permis sa deserveasca mult mai multi clienti si, prin extensie, sa petreaca mult mai mult timp cu ei. escorte bucuresti non stop

Si cum schimba tehnologia experienta clientului cu consilierii? Intr-un cuvant, profund. De la modul in care investitorii isi gasesc consilieri, la modul in care interactioneaza cu acestia, la modul in care schimba informatii si continut si elaboreaza planuri financiare, relatia dintre clienti si consilieri evolueaza rapid. anunturi matrimoniale oradea online

Acces nonstop

In urma cu zece ani, rapoartele trimestriale ale consilierilor erau inca o sursa vitala de informatii pentru investitori. Astazi sunt un memento ciudat despre cum erau lucrurile. matrimoniale campia turzii

Oamenii au acum capacitatea, daca nu intotdeauna dorinta, de a-si monitoriza investitiile in timp real. Cer zilnic imagini clare ale portofoliilor lor si planuri financiare actualizate. dame de companie simleu

„Oamenii mai tineri vor ca totul sa fie agregat la indemana lor si il vor repede”, a spus Brandon Hayes, director general al RIA oXYGen Financial din Atlanta. „Vor un bilant in miscare si o analiza a fluxurilor de numerar actualizate in fiecare seara”. curve neamt

Videoclipul a ucis intalnirea trimestriala

Pentru multi pensionari, o intalnire fata in fata cu consilierul lor financiar este o buna oportunitate de a iesi din casa. Dar pentru un numar din ce in ce mai mare de oameni, un apel prin videoconferinta prin web face trucul. matrimoniale mm

„Relatiile cu clientii nostri incep de obicei cu o intalnire fata in fata, dar este uimitor cat de repede doresc majoritatea clientilor sa devina digital acum”, a spus Hayes. „Fie ca locuiesc in orase sau in zone rurale, mai multi oameni vor sa faca check-in cu intalniri virtuale. escorte bh

FS Productions | Tetra imagini | Getty Images

Consilierii nu mai trebuie sa se ingrijoreze de configurarea camerelor si de coordonarea participantilor. Site-urile de conferinte la distanta, cum ar fi Zoom si GoTo Meeting, o gestioneaza simplu si ieftin. escorte c

Danielle Fava, directorul inovatiei la TDAmeritrade Institutional, vede ca videoconferinta creste rapid printre cei aproape 7.



  • matrimoniale husi
  • prima data la curve
  • curve dorohoi
  • ikea paturi matrimoniale
  • anunturi escorte bucuresti
  • curve de lux timisoara
  • curve ploiesti video
  • femei grase curve
  • curve futaciose
  • escorte bucuresti 18 ani
  • escorte republica moldova
  • matrimoniale telegraf constanta
  • matrimoniale fete ploiesti
  • notre dame de companie
  • dame companie de lux
  • escorte matura
  • escorte craiova
  • escorte alexandria teleorman
  • escorte berlin
  • matrimoniale pt sex





000 de consilieri de pe platforma de custodie TD. dame de companie din botosani Ea a pus recent o intrebare in reteaua de mesagerie interna a companiei cu consilieri cu privire la utilizarea videoconferintelor. „Am primit peste 900 de raspunsuri de la consilieri si aproape 70% au spus ca o fac”, a spus Fava. olx matrimoniale bucuresti

Tehnologie si atingeri

Tehnologia ofera mai multe oportunitati pentru atingeri intre consilieri si clienti. Acordat, multe dintre aceste atingeri pot fi mesaje eclozate de masini de la software-ul de gestionare a relatiei cu clientii care va doresc o zi de nastere fericita sau va reamintesc despre un eveniment viitor. matrimoniale craiova barbati

Intr-adevar, consilierul Tom Powers, director la California Financial Advisors din San Ramon, California, a declarat ca cea mai mare provocare la orizont pentru sector este „cresterea sfaturilor automate, bazate pe formula, mai putin personale”. (Firma sa este pe locul 7 pe lista CNBC FA 100. curve cu 100 lei ora )

BombBomb, un site de e-mail video, permite consilierilor (si oricui altcineva) sa livreze acele dorinte de ziua de nastere intr-un videoclip personalizat. „Atingerile constante sunt importante”, a spus Hayes. matrimoniale ortodoxe „Pe masura ce peisajul devine mai competitiv, consilierii trebuie sa mearga cu tehnologiile care le permit sa ajunga la oameni si sa se conecteze.”

Fava vede un numar din ce in ce mai mare de consilieri care utilizeaza tehnologii de voce si video pentru a interactiona cu clientii lor si pentru a oferi continut mai regulat. matrimoniale casatorie bacau Briefing-urile flash, videoclipurile personalizate, podcast-urile si chiar canalele YouTube sunt acum instrumente mai obisnuite pentru consilieri pentru a se conecta cu clientii.

Continutul bun ii poate determina pe clienti sa ia decizii. dame de companie din bacau Este o modalitate non-abraziva de a va conecta cu clientii existenti si potentiali.

Brandon Hayes

director general, oXYGen Financial

“Daca poti ramane in urechea clientului tau, este o modalitate buna de a construi relatii si de a le reaminti ca lucrezi pentru ei”, a spus Fava. olx curve

Podcast-urile care vorbesc despre probleme de planificare financiara sau idei de investitii pot fi, de asemenea, un instrument util pentru a ajunge la potentiali clienti noi. „Daca ii spun unui prieten sa asculte podcast-ul unui consilier, este cam ca o recomandare usoara”, a spus Fava.

Ted Jenkin, un planificator financiar certificat si fondatorul oXYGen Financial din Atlanta, a produs mii de podcast-uri si videoclipuri accesibile pe site-ul firmei. Hayes acorda continut continutului cresterii profilului companiei si cresterii. „Continutul bun ii poate determina pe clienti sa ia decizii”, a spus Hayes. “Este o modalitate non-abraziva de a va conecta cu clientii existenti si potentiali. “

O singura avertisment? Potentialul criminalitatii informatice. Cory Robinson, vicepresedinte si manager de portofoliu la firma Tom Johnson Investment Management de la CNBC FA 100, din Oklahoma City, a subliniat nu numai „protejarea datelor clientilor impotriva hackerilor, ci si educarea clientilor cu privire la potentialele escrocherii de phishing si altele similare care par sa devina mai multe si mai sofisticat in fiecare an. “