Conturi si contacte pentru Lightning Experience

Te pregatesti sa te intalnesti cu Alan si Leung de la Get Cloudy Consulting. V-ati facut cercetarea in revizuirea istoriei companiei lor cu Cloud Kicks. Acum asigurati-va ca intelegeti cum se potrivesc oamenii, compania lor si echipa dvs. dame de companie carei Intelegerea relatiilor dintre contacte, conturi si echipa dvs. de vanzari va ajuta sa incheiati oferte mai eficient si mai eficient.

Exista trei tipuri de relatii intre oameni si conturi pe care le urmariti. escorte sex valcea Fiecare tip de relatie ofera o viziune diferita asupra afacerii dvs.

  1. Relatiile dintre companii (conturi) si persoanele care lucreaza la acestea (contacte). Relatiile dintre clientii dvs. olanda curve (conturi) si alti clienti (alte conturi).
  2. Prin legarea unui contact cu mai multe conturi (numit Contacte cu mai multe conturi), puteti urmari relatiile dintre oameni si companiile cu care lucreaza. Stiind daca un contact are o relatie indirecta cu Get Cloudy va poate ajuta sa mergeti mai departe. dame de companie pitesti  
  3. Relatiile dintre clienti (conturi) si colegii care se ocupa de acestia (alti utilizatori Salesforce). In cele din urma, echipele de cont arata care reprezentanti ai vanzarilor lucreaza la oferta Get Cloudy. Folosirea echipelor de cont va poate ajuta sa va coordonati mai bine cu reprezentantii dvs. situri matrimoniale de vanzari.

Contacte pentru mai multe conturi

Contactele dvs. ar putea lucra cu mai multe companii. escorte trans Un proprietar de afacere ar putea detine mai multe companii sau un consultant ar putea lucra in numele mai multor organizatii. Relatiile dvs. pot fi complicate, dar nu trebuie sa le pastrati filele. dame de companie mature botosani

Cand asociati un singur contact cu mai multe conturi, puteti urmari cu usurinta relatiile dintre oameni si companii fara a crea inregistrari duplicat. Regulile relatiei sunt inca simple. Fiecare contact trebuie sa fie direct asociat cu un cont. escorte dame de companie Acesta este contul care apare in Numele contului si este de obicei compania cu care este cel mai strans asociat contactul.

Orice alte conturi asociate contactului reprezinta relatii indirecte. Vizualizarea listei Contacte conexe va permite sa vizualizati relatiile actuale si anterioare si sa captati detalii unice si personalizate despre aceste relatii, astfel incat sa stiti intotdeauna cu cine vorbiti sau cu cine ar trebui sa vorbiti. escorte tinere bucuresti

Urmariti videoclipul de mai jos pentru a vedea cat de usor este sa inregistrati exact relatia persoanelor de contact cu fiecare cont cu care lucreaza.

Un administrator trebuie sa activeze Contacte in mai multe conturi, astfel incat compania dvs. sa o poata utiliza. curve mature escorte braila

Utilizati detaliile relatiei pentru a ajuta la inchiderea ofertelor

In pregatirea intalnirii cu Get Cloudy, verificati inregistrarea contului si consultati lista persoanelor de contact. Alan si Leung, cu care ati fost deja in contact, sunt listate, impreuna cu titlurile si rolurile lor. Daca compania dvs. matrimoniale sex constanta foloseste Contacte pentru mai multe conturi, este posibil sa observati ca James Gordan este, de asemenea, listat.




Desi Get Cloudy nu este contul listat in inregistrarea sa de contact, el a fost consultat pentru Get Cloudy si s-ar putea sa merite sa contactati. Pentru a reprezenta cu exactitate relatiile intretinute de compania dvs. anuntul.ro matrimoniale , puteti modifica valorile din campul Roluri si chiar puteti crea campuri personalizate, cum ar fi o caseta de selectare pentru a indica contactul principal pentru cont.



  • heating curve definition
  • publi24 matrimoniale petrosani
  • escorte minore
  • curve din severin
  • publi24 matrimoniale mehedinti
  • publitim timisoara matrimoniale
  • curve targoviste
  • curve din vulcan
  • femei curve din iasi
  • escorte bucresti
  • escorte bucuresti top
  • dame de companie din orasu brasov
  • matrimoniale focsani
  • matrimoniale casatorii sibiu
  • dame de companie pascani
  • dame de companie din deva
  • escorte publi24 deva
  • forum dame de companie iasi
  • dame de companie in onesti
  • dame de companie tineretului




Ierarhii de cont

Alan si Leung lucreaza la biroul corporativ Get Cloudy din Boulder. Dar vedeti alte cateva conturi cu nume similare: Obtineti Cloudy East, Get Cloudy West si Get Cloudy Canada. publi24 matrimoniale militari residence In inregistrarea contului Get Cloudy West, biroul principal Get Cloudy este listat ca Cont parinte.

Cum sunt legate toate aceste companii? Va trebui sa sapi fiecare inregistrare pentru a afla? Asta ar putea dura mult!

Daca ati inregistrat contul parinte pentru fiecare cont care are unul, Salesforce poate genera un arbore genealogic pentru contul dvs. Ierarhia arata aceasta relatie pentru conturile Get Cloudy. filme porno mamici curve

Pentru a vizualiza ierarhia unui cont, faceti clic pe fila Conturi  si selectati un cont. Faceti clic pe pictograma ierarhiei de langa numele contului.

Cele mai bune practici pentru stabilirea ierarhiilor contului

Aveti doua optiuni de baza atunci cand decideti cum sa stabiliti conturi pentru companii cu locatii multiple. escorte uk

Cont global de intreprindere

Puteti stabili un singur cont global si puteti conecta toate contactele, oportunitatile, cazurile si asa mai departe la acel cont global. Utilizarea unui singur cont global faciliteaza gasirea inregistrarilor acelui cont si raportarea contului respectiv la nivel de intreprindere. Dar este mai greu sa gestionezi o masa mare de informatii si faptul ca nu poti vizualiza cu usurinta imaginea de ansamblu ar putea ingreuna sa vezi de ce are nevoie fiecare locatie de la tine pentru ca relatia ta sa aiba succes. matrimoniale relatii serioase casatorie

Conturi specifice locatiei

Stabiliti conturi pentru fiecare locatie si creati contacte, oportunitati, cazuri si asa mai departe separat pentru fiecare locatie. Cu aceasta optiune, mentineti mai multe conturi si trebuie sa configurati cateva rapoarte mai complexe pentru a obtine o imagine de ansamblu. Dar folosirea mai multor conturi va permite sa profitati de proprietatea contului, ierarhii, setari specifice de partajare si raportari mai detaliate. escorte sibiu site:nimfomane.com De asemenea, puteti urmari si raporta mai usor oportunitati, cazuri si alte interactiuni pentru fiecare cont.

Va recomandam sa creati conturi pentru fiecare locatie separata, mai degraba decat sa strangeti toate locatiile intr-un singur cont global. Acest aranjament va permite sa va concentrati asupra succesului clientilor in fiecare locatie, oferindu-va in acelasi timp posibilitatea de a pune in ansamblu imaginea de ansamblu. publi24 matrimoniale buzau

Echipe de cont

Cu exceptia cazului in care compania dvs. este mica, este probabil ca mai multe persoane lucreaza cu fiecare cont. De exemplu, echipa de angajati pentru un cont ar putea include un reprezentant de vanzari, manager de vanzari, agent de asistenta, manager de asistenta si personal de marketing. dame de companie falticeni Configurati echipa de vanzari pentru conturile pe care le detineti.

Cu echipele de cont, puteti activa accesul adecvat la diferite roluri de cont. Fiecarei persoane dintr-o echipa de cont i se pot atribui diferite roluri si diferite niveluri de acces la cont, oportunitati si cazuri. matrimoniale lesbiene De exemplu, agentul de asistenta poate vedea si edita cazuri legate de cont. Functia Echipe de cont nu este configurata automat. Un administrator trebuie sa il activeze si sa stabileasca rolurile care pot fi atribuite fiecarui membru al echipei.

Pentru a face echipele de cont mai rapide de utilizat, va puteti configura propria echipa de cont implicita personala in setarile dvs. personale. Echipele implicite sunt o comanda rapida care va scuteste de faptul ca trebuie sa introduceti aceiasi membri in acelasi formular de mai multe ori. Daca aceiasi oameni lucreaza de obicei impreuna, creati o echipa de cont implicita si atribuiti-i acesteia. Apoi, adaugati intreaga echipa implicita in contul dvs. selectand Adaugati o echipa implicita din meniul de actiune din lista Echipei de cont. Puteti chiar seta Salesforce sa adauge echipa de cont implicita de fiecare data si sa elimine deloc necesitatea de a face clic pe butoane. Accesati Configurarea echipelor de cont implicite pentru a afla cum.

Ierarhia contului arata cu ce companii sunt afiliate Get Cloudy. Poate ca Get Cloudy are o companie mama cu care ati facut deja afaceri.